Den skrattande solen

Palomar - en liten by i norra Mexiko. I Palomar kastar baderskan Chelo arga blickar på sin konkurrent Luba, skönheten med de stora brösten, som alla tittar efter. I Palomar kan man få sig en livsfarlig knuff av ett osynligt väsen om man utmanar makterna med sitt övermod. I Palomar tappar en dag Jesus Angel behärskningen under ett gräl med sin fru, och kommer inte till sina sinnen igen förrän han är uppe i bergen.